35-letni Michał (Wojciech Zieliński) ma piękną żonę Annę (Joanna Orleańska) i córeczkę Justynę. Nie przeszkadza mu to jednak zakochać się w zmysłowej i niepokornej Karolinie (Karolina Gorczyca). Mężczyzna nie chce rozwodu, ale nie chce też zrezygnować z nowej namiętności. Sytuacja komplikuje się jednak, gdy kochanka stawia mu ultimatum.
Prawie każda scena w filmie jest przemyślana i wizualnie dopracowana, co stanowi rzadkość w kinie ostatnich lat. A przesłanie jest oczywiste - nie warto tkwić w nieszczęśliwych związkach tylko dla zachowania pozorów bo i tak wszyscy cierpią. Główny bohater uległ iluzji, że szczęście zapewni mu spokojna, ułożona...